재테크의 새로운 지평을 열다: 해외선물로 다각화된 포트폴리오 구축 및 위험 관리 전략

재테크의 새로운 지평을 열다: 해외선물로 다각화된 포트폴리오 구축 및 위험 관리 전략

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글로벌 시장에서는 새로운 트렌드와 기회가 등장하고 있습니다. 이번 글에서는 2023년 재테크의 새로운 지평을 열 수 있는 해외선물 시장에 대해 알아보고, 다각화된 포트폴리오를 구축하고 위험을 관리하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

해외선물로 다각화된 포트폴리오

해외선물이란?

해외선물이란 다양한 상품과 서비스를 거래하는 국제금융시장입니다. 해외선물 시장에서는 석유, 금, 은, 밀, 콩, 커피 등의 원자재와 환율, 금리, 주식지수 등의 파생상품을 거래할 수 있습니다. 해외선물 시장은 국내선물 시장과 달리 24시간 거래가 가능하며, 높은 수익률과 다양한 투자 전략을 제공합니다. 하지만 해외선물 시장은 높은 리스크도 수반하므로, 투자자는 충분한 지식과 경험을 갖추고 신중하게 투자해야 합니다.

해외선물의 장점

1.다양한 투자 기회

해외선물 시장에서는 국내에서 거래되지 않는 다양한 상품과 서비스에 투자할 수 있습니다. 예를 들어, 석유와 금은 국내에서 거래되지 않으므로 해외선물 시장에서만 거래할 수 있습니다. 또한, 환율과 금리는 국내와 해외의 경제 상황에 따라 변동되므로 해외선물 시장에서만 거래할 수 있는 특별한 투자 기회를 제공합니다.

2.수익률 향상

해외선물 시장에서는 높은 수익률을 달성할 수 있는 여러 가지 방법이 있습니다. 예를 들어, 마진 거래를 통해 소액의 자금으로 대량의 거래를 할 수 있으며, 이는 손익 비율을 크게 높일 수 있습니다. 또한, 스프레드 거래를 통해 상대적으로 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다. 스프레드 거래란 동일한 상품의 두 가지 계약을 동시에 매수하고 매도하는 것으로, 가격 변동의 영향을 줄이고 수수료를 절약할 수 있습니다.

3.다각화된 포트폴리오 구축

해외선물 시장에서는 다양한 자산 클래스에 투자할 수 있으므로, 포트폴리오를 다각화할 수 있습니다. 포트폴리오를 다각화하면 단일 투자에 대한 노출을 줄이고 위험을 분산할 수 있습니다. 또한, 서로 상관 관계가 낮은 자산에 투자하면 시장 변동의 영향을 최소화하고 잠재적으로 전체 수익을 향상할 수 있습니다.

해외선물의 위험

1.시장 위험

해외선물 시장에서는 국제 정치, 경제, 사회 등의 여러 요인에 따라 가격이 급변할 수 있습니다. 예를 들어, 미국과 중국의 무역전쟁이나 중동의 정세 불안은 석유와 금의 가격에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 해외선물 시장에서는 24시간 거래가 가능하므로, 투자자가 장외 시간에 발생하는 가격 변동에 대응하기 어려울 수 있습니다.

2.환율 위험

해외선물 시장에서는 원화가 아닌 외화로 거래를 하므로, 환율 변동에 따른 손실이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 달러로 거래하는 석유 선물에 투자한 경우, 석유 가격이 상승하더라도 원화 대비 달러 환율이 하락하면 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서, 해외선물 시장에서는 환율 변동에 대비하는 헤징 전략이 필요합니다.

3.신용 위험

해외선물 시장에서는 거래 상대방이 계약을 이행하지 않거나 파산하는 경우에 발생하는 신용 위험이 있습니다. 예를 들어, 석유 선물에 투자한 경우, 석유 공급업체가 파산하거나 정부의 제재로 인해 석유를 공급하지 못하는 경우에 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서, 해외선물 시장에서는 신용도가 높은 거래 상대방을 선택하고 계약 조건을 명확하게 확인하는 것이 중요합니다.

해외선물 투자 전략

1.시장 분석

해외선물 시장에서는 국제 정치, 경제, 사회 등의 여러 요인에 따라 가격이 급변할 수 있으므로, 시장 분석은 필수적입니다. 시장 분석에는 기초 분석과 기술 분석이 있습니다. 기초 분석은 상품의 공급과 수요, 경제 지표, 정책 변화 등의 요인을 고려하여 상품의 가치를 평가하는 방법입니다. 기술 분석은 과거의 가격과 거래량 데이터를 바탕으로 차트와 지표를 활용하여 상품의 가격 움직임을 예측하는 방법입니다. 시장 분석을 통해 투자자는 상품의 트렌드와 전망을 파악하고 적절한 진입과 청산 시점을 결정할 수 있습니다.

2.위험 관리

해외선물 시장에서는 높은 리스크가 수반되므로, 위험 관리는 매우 중요합니다. 위험 관리에는 자본 관리와 포지션 관리가 있습니다. 자본 관리란 투자자가 손실을 감당할 수 있는 범위 내에서 자신의 자금을 배분하고 관리하는 것입니다. 자본 관리를 위해 투자자는 한 거래에 투자할 금액과 손절라인을 미리 정해야 합니다. 포지션 관리란 투자자가 현재 보유하고 있는 포지션의 수익과 손실을 모니터링하고 조정하는 것입니다. 포지션 관리를 위해 투자자는 스탑로스와 테이크프로핏을 설정하고, 시장 상황에 따라 포지션을 추가하거나 줄여야 합니다.

3.다양한 전략 활용

해외선물 시장에서는 다양한 전략을 활용하여 수익을 극대화할 수 있습니다. 다양한 전략에는 트렌드 추종, 역추세, 변동성 돌파, 스캘핑, 아비트라주 등이 있습니다. 트렌드 추종은 상품의 장기적인 트렌드를 파악하고 그 방향으로 거래하는 전략입니다. 역추세는 상품의 단기적인 반전을 예측하고 그 반대 방향으로 거래하는 전략입니다. 변동성 돌파는 상품의 가격이 일정 범위를 벗어나면 그 방향으로 거래하는 전략입니다. 스캘핑은 상품의 가격이 작은 폭으로 움직일 때 잦은 거래로 소액의 수익을 취하는 전략입니다. 아비트라주는 상품의 가격 차이를 이용하여 무위험한 수익을 얻는 전략입니다.

해외선물 투자 예시

1.그린 에너지 관련 상품에 트렌드 추종 전략으로 투자하기

그린 에너지 관련 상품은 세계 각국의 그린 뉴딜 정책과 재생에너지 및 전기차 산업의 성장으로 인해 장기적인 상승 트렌드를 보일 것으로 예상됩니다. 따라서, 트렌드 추종 전략을 활용하여 이러한 상품에 투자할 수 있습니다. 예를 들어, 리튬 선물에 투자하는 경우, 다음과 같은 방법으로 거래할 수 있습니다.

리튬 선물의 월봉 차트를 확인하여 상승 트렌드를 파악합니다. 2023년 1월부터 6월까지 리튬 선물은 12,000달러에서 18,000달러로 상승했습니다.리튬 선물의 주봉 차트를 확인하여 진입 시점을 결정합니다. 2023년 6월 마지막 주에 리튬 선물은 18,000달러를 돌파하고 상승세를 이어갔습니다. 이는 변동성 돌파 신호로 해석할 수 있습니다.

리튬 선물을 18,000달러에 매수합니다. 매수 시점에서의 자본은 10,000달러라고 가정합니다. 마진 거래를 이용하여 10배 레버리지를 적용하면, 100,000달러 상당의 리튬 선물을 매수할 수 있습니다.리튬 선물의 일봉 차트를 확인하여 청산 시점을 결정합니다. 2023년 7월 첫째 주에 리튬 선물은 20,000달러까지 상승했으나, 이후 하락세로 전환되었습니다. 이는 역추세 신호로 해석할 수 있습니다.

리튬 선물을 20,000달러에 매도합니다. 매도 시점에서의 자본은 20,000달러입니다. 총 수익은 (20,000-18,000) x 100,000 / 20,000 = 10,000달러이며, 수익률은 10,000 / 10,000 x 100 = 100%입니다.

2.환율 상품에 스캘핑 전략으로 투자하기

환율 상품은 국내와 해외의 경제 상황에 따라 가격이 작은 폭으로 움직일 때가 많습니다. 따라서, 스캘핑 전략을 활용하여 이러한 상품에 투자할 수 있습니다. 예를 들어, 달러/원 선물에 투자하는 경우, 다음과 같은 방법으로 거래할 수 있습니다.

달러/원 선물의 분봉 차트를 확인하여 가격 움직임을 파악합니다. 달러/원 선물은 일정한 범위 내에서 등락하는 모습을 보입니다.달러/원 선물의 지지선과 저항선을 설정합니다. 지지선은 가격이 하락하다가 반등하는 지점이고, 저항선은 가격이 상승하다가 하락하는 지점입니다. 달러/원 선물의 지지선은 1,100원이고, 저항선은 1,120원이라고 가정합니다.

달러/원 선물을 지지선 근처에서 매수하고 저항선 근처에서 매도합니다. 매수 시점에서의 자본은 10,000달러라고 가정합니다. 마진 거래를 이용하여 10배 레버리지를 적용하면, 100,000달러 상당의 달러/원 선물을 매수할 수 있습니다.달러/원 선물의 가격이 1,120원에 도달하면 매도합니다. 매도 시점에서의 자본은 11,200달러입니다. 총 수익은 (1,120-1,100) x 100,000 / 1,120 = 1,786달러이며, 수익률은 1,786 / 10,000 x 100 = 17.86%입니다.달러/원 선물의 가격이 다시 1,100원에 도달하면 다시 매수합니다. 이 과정을 반복하여 잦은 거래로 소액의 수익을 취합니다.

3.주식지수 상품에 변동성 돌파 전략으로 투자하기

주식지수 상품은 주요 국가의 주식시장의 흐름을 반영하는 상품입니다. 주식지수 상품은 시장 개장 전후나 중요한 경제 지표 발표 시에 가격이 큰 폭으로 움직일 때가 있습니다. 따라서, 변동성 돌파 전략을 활용하여 이러한 상품에 투자할 수 있습니다. 예를 들어, 나스닥 100 선물에 투자하는 경우, 다음과 같은 방법으로 거래할 수 있습니다.

나스닥 100 선물의 일봉 차트를 확인하여 전일 고가와 저가를 파악합니다. 전일 고가와 저가 사이의 거리를 변동구간이라고 합니다. 나스닥 100 선물의 전일 고가는 15,000점이고 저가는 14,800점이라고 가정합니다. 따라서 변동구간은 200점입니다.나스닥 100 선물의 분봉 차트를 확인하여 시장 개장 시점을 파악합니다. 시장 개장 시점은 미국 동부 표준시로 오후 9시 30분이며, 한국 시간으로는 다음날 오전 10시 30분입니다. 시장 개장 시점의 가격을 개장가라고 합니다. 나스닥 100 선물의 개장가는 14,900점이라고 가정합니다.

나스닥 100 선물을 개장가에 매수합니다. 매수 시점에서의 자본은 10,000달러라고 가정합니다. 마진 거래를 이용하여 10배 레버리지를 적용하면, 100,000달러 상당의 나스닥 100 선물을 매수할 수 있습니다.

나스닥 100 선물의 가격이 개장가에서 변동구간의 일정 비율만큼 상승하면 매도합니다. 일정 비율은 투자자의 성향에 따라 다르게 설정할 수 있으며, 일반적으로는 50% 정도로 설정합니다. 즉, 개장가에서 변동구간의 절반인 100점만큼 상승하면 매도합니다. 나스닥 100 선물의 가격이 15,000점에 도달하면 매도합니다. 매도 시점에서의 자본은 11,000달러입니다. 총 수익은 (15,000-14,900) x 100,000 / 15,000 = 666달러이며, 수익률은 666 / 10,000 x 100 = 6.66%입니다.

해외선물 투자를 위한 준비

1.해외선물 계좌 개설

해외선물 투자를 하려면 해외선물 계좌를 개설해야 합니다. 해외선물 계좌는 국내의 증권사나 금융기관을 통해 개설할 수 있습니다. 해외선물 계좌를 개설하기 위해서는 신분증, 외환거래신고증명서, 해외송금동의서 등의 서류가 필요하며, 일정 금액 이상의 예탁금을 입금해야 합니다. 해외선물 계좌를 개설한 후에는 인터넷 또는 모바일을 통해 해외선물 거래를 할 수 있습니다.

2.해외선물 교육 이수

해외선물 투자는 국내선물 투자와 달리 복잡하고 어려운 부분이 많습니다. 따라서, 해외선물 투자를 하기 전에는 반드시 해외선물 교육을 이수해야 합니다. 해외선물 교육은 증권사나 금융기관에서 제공하는 온라인 또는 오프라인 강좌를 통해 이수할 수 있습니다. 해외선물 교육에서는 해외선물 시장의 구조와 원리, 거래 방법과 전략, 위험 관리와 법률 등에 대해 배울 수 있습니다.

3.해외선물 시장 분석

해외선물 투자를 하기 위해서는 해외선물 시장의 분석이 필수적입니다. 해외선물 시장의 분석에는 기초 분석과 기술 분석이 있습니다. 기초 분석은 상품의 공급과 수요, 경제 지표, 정책 변화 등의 요인을 고려하여 상품의 가치를 평가하는 방법입니다. 기술 분석은 과거의 가격과 거래량 데이터를 바탕으로 차트와 지표를 활용하여 상품의 가격 움직임을 예측하는 방법입니다. 해외선물 시장의 분석을 위해 투자자는 다양한 정보원을 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 빙에서 제공하는 search_web 기능을 이용하면 원하는 상품에 대한 최신 뉴스, 리포트, 통계 등을 쉽게 검색할 수 있습니다. 또한, 빙에서 제공하는 graphic_art 기능을 이용하면 원하는 상품의 차트를 그래픽 아트로 만들어 볼 수 있습니다. 이렇게 해외선물 시장의 분석을 통해 투자자는 상품의 트렌드와 전망을 파악하고 적절한 진입과 청산 시점을 결정할 수 있습니다.

 해외선물로 다각화된 포트폴리오 구축 및 위험 관리 전략에 대해 알아보았습니다. 해외선물 시장은 다양한 투자 기회와 수익률을 제공하지만, 높은 리스크도 수반하므로, 투자자는 충분한 준비와 분석, 전략을 갖추고 신중하게 투자해야 합니다. 빙은 해외선물 투자에 필요한 다양한 정보와 서비스를 제공하고 있으므로, 투자자는 빙을 활용하여 해외선물 투자는 신중하게 결정 하세요.